Aujourd’hui un petit article tout simple, pour ceux qui auraient envie de classer leur contact à l’aide de tags au sein de leur logiciel ERP/CRM, Dolibarr.
Cette fonction vous permettra dans savoir plus sur les personnes à qui vous parler, et donc d’être plus performant dans votre approche commerciale.
Première étape : Activer le module de Libellés dans Dolibarr
Premièrement vous devez activer le module :
Accueil > Configuration > Modules > Modules complémentaires > Libellés/Catégories
Ensuite une fois de retour dans Tiers, vous aurez dans la colonne de gauche, l’option Tags de contacts > Nouveau tag/catégorie
Il vaut mieux créer tout de suite ces catégories de contact, car je ne crois pas que cela soit possible de le faire une fois sur la fiche du tiers. Ce qui est plutôt embêtant.
Attention, même si avec cette manipulation vous allez activer l’option pour mettre des tags sur vos clients et prospects, je vais me limiter aux catégories de contacts dans cet article.
Deuxième étape : Insérer les tags de contacts sous Dolibarr
Je n’ai pas trop trouvé d’exemples de bonnes pratiques, donc j’ai fait simple et je me suis servi des catégories socioprofessionnelles en France disponible sur Wikipédia :
- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
- Retraités
- Autres personnes sans activité professionnelle
Cela me permet d’avoir d’un classement des contacts indépendamment de leur entreprise.
Exemple : Si j’ai une offre commerciale spéciale Artisans, il me sera facile d’obtenir ma liste de prospects facilement.
Est-ce que vous pensez que ce classement est le plus pertinent? Si non, vous feriez comment?
Bonjour,
C’est impeccable, je voulais réutiliser ces tags pour garder une trace de la source du prospect (salon, magasin, relation…)
Par contre, est-il possible de garder ces tags à l’import et à l’export?
Merci, cordialement,
Je n’ai pas encore testé. Je vais voir cela avec la nouvelle version de Dolibarr qui vient de sortir
Bonjour,
j’ai trouvé comment importer des tags liés au tiers mais pas les tags liés aux contacts bizarre.
Avez vous trouvé mieux?
Merci
Bonjour,
en version 5.2. Savez-vous comment faire pour exporter les tags en même temps que les attributs dans des listes de tiers ou contacts ?
Merci 😉
Bonjour, c’est chouette de pouvoir classer, mais comment rechercher ? (Tous les « Retraités », pour reprendre ton exemple) Ce que j’aimerais, c’est même aller plus loin, comme dans une vraie base de données : Tous les « Retraités », habitants « Lyon » + « Marseille » ou le « 69 » + « 13 » ….
Je cherche désespérément ! Help !!!!
D’avance merci
Cordialement
Fred
Bonjour PF,
Ton message remonte… mais je tente quand même dans l’espoir que!
Je n’arrive pas à importer les tags liés au tiers pourrais-tu expliquer la manipulation effectuée stp?
Merci d’avance.
Cordialement,
Stephanie
Bonjour une nouvelle version de Dollibar vient de sortir vient de sortir.
Je vais faire ma maj et ensuite j’essaie de regarder ta question.